导航

最新交易

中伦协助SOHO中国有限公司发行总值为10亿美元的优先票据 2012-12-10

2012年11月07日,SOHO中国有限公司成功发行以美元计价的总额为10亿美元的优先票据。该优先票据在新交所上市交易,包括两笔,其中6亿美元于2017年到期,年息为5.75%;4亿美元于2022年到期,年息为7.125%。

SOHO中国有限公司是中国领先的房地产市场开发商,主要在北京和上海城市中心开发和持有高档商业地产。2007年10月08日,SOHO中国有限公司在香港联交所成功上市(股票代码:410)。

中伦担任本项目发行人的境内法律顾问,签字律师为乔文骏律师,项目参与人员包括郝瀚、陈屹、王奕、王明慧、邹亦丹等律师。汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行担任本次优先票据发行之联席全球协调人,巴克莱银行、汇丰银行、摩根士丹利、高盛及渣打银行担任本次优先票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。