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中伦协助私募股权发起人进行分众传媒私有化 2012-12-22

2012年12月19日,分众传媒控股有限公司(纳斯达克上市代码: FMCN)宣布已就私有化签订了最终合并协议和计划,此交易目前预计在2013年第二季度内完成。在完全稀释的基础上,本次交易将分众传媒的股权估值达到约37亿美元,并将成为中国至今最大的杠杆并购交易。分众传媒运营中国最大的针对特征受众、互动的数字化媒体网络。

参与本次交易的私募股权发起人集团包括凯雷集团、方源资本、中信资本和中国光大控股各自的关联公司。一旦交易完成,分众传媒的受益所有人将包括上述私募股权发起人、分众传媒董事长兼首席执行官江南春和复星国际有限公司。此外,九家银行已承诺负责安排最高达15.25亿美元的融资贷款用于本次交易。

中伦在本次交易中担任私募股权发起人的中国法律顾问。中伦团队由赵靖律师总负责,其核心成员包括负责投资和并购方面的贾海波、方堃、江伟丽和王瑾等律师,以及负责融资方面的陆菁和陆曜松等律师。