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中伦协助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港设立20亿美元的中期票据计划并发行首笔3.5亿美元债券 2012-11-09

2012年6月13日,Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited宣布在香港成功设立由新鸿基有限公司提供无条件不可撤销担保的20亿美元的中期票据计划。2012年9月26日,Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited成功发行该中期票据发行计划项下的3.5亿美元债券,票息为6.375%,于2017年到期。

中伦作为项目的唯一中国律师,为发行人及承销商在本项目中提供专业服务,签字律师为乔文骏律师,项目参与人员包括陈屹、邹亦丹等律师。渣打银行和瑞银集团担任此次债券发行的安排行及交易商,管理人为渣打银行、瑞银集团和新鸿基投资服务有限公司。

Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited是一家注册在英属维京群岛的公司,而新鸿基有限公司是一家成立于香港并主要从事财富管理及经纪业务、资本市场业务、私人财务以及主要投资的公司。值得注意的是,该次发行是香港债券市场历史上首个非银行金融机构发行美元债券项目。