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中伦荣获2006年度亚洲资产证券化最佳交易奖 2007-03-12

2007年3月1日,在香港Ritz-Carlton酒店的颁奖典礼上,中伦律师事务所荣获由专业法律传媒公司EuroMoney和International Financial Law Review杂志颁发的“2006年度亚洲资产证券化最佳交易奖”。

中伦获得这一殊荣,是亚洲第一个以中国物业为支持的CMBS类资产证券化项目,被视作具有“里程碑”意义的开创先河的交易。2006年,中伦在Project Dynasty当中作为花旗集团(Citigroup)的中国律师的上乘表现。该交易总金额高达4.75亿美元,以位于中国九个城市的商业物业作为抵押物,从我所律师参与交易到交易完成历时将近一年,分为融资贷款、发行商业物业抵押为支持的票据(Commercial Mortgage Backed Securities,简称CMBS)并在境外公开市场上市、人民币与美元之间为防范汇率风险而进行的调期交易(Swap)等几个步骤。

在该交易当中,我所律师由张学兵律师亲自指挥,由刘柏荣律师、霍伟律师作为项目负责人,前后有20多位律师参与。我所律师所担当的工作包括进行实地尽职调查和出具报告、出具法律意见书、起草涉及中国的各项抵押和质押等担保权益的协议、实地办理抵押登记手续、评论和修改票据上市文件中涉及中国的部分、回答花旗集团和众多战略投资者的咨询等等。 交易当中,我所律师克服各种困难,在时间和工作量压力极大的情况下,团结协作,出色地实现了客户的商业目的,获得花旗集团和交易各方以及众多中介机构的一致好评。

境外发行的CMBS作为结构融资和资产证券化的一种,其交易要求律师对房地产、结构融资以及资产证券化具有相当的造诣,并具有以英语为工作语言的极强的沟通能力和技巧。在这方面,我所具有很强的优势。该奖项的获得,既是对我所业绩和相关专业能力的肯定,也必将在新的一年,为我们赢得更多代表国际顶级客户、参与有关交易的机会。