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中伦协助重庆市小米小额贷款有限公司成功发行“德邦证券小米小贷第一期资产支持专项计划” 2016-12-18

近期,重庆市小米小额贷款有限公司(下称“小米小贷”)“德邦证券小米小贷第一期资产支持专项计划”成功设立并于上海证券交易所固定收益综合电子平台公开发行。本项目发行总额为5亿元,分为优先级资产支持证券(2亿元)、次优先级资产支持证券(1.9亿元)、次1级资产支持证券(0.9亿元)和次2级资产支持证券(0.2亿元)四个类别,其中优先级占比40%,预期收益4.2%/年,信用评级为AAA级,次优先级占比38%,预期收益为4.5%/年,信用评级为AA级。
 
中伦律师事务所作为本次发行的法律顾问提供了全程法律服务,包括但不限于交易结构设计、交易文本制作、基础资产尽职调查、出具尽职调查报告及法律意见书等。本项目的主办合伙人为何植松律师,经办律师为李虎桓律师、刘应檀律师和钱乐律师。
 
本项目是互联网消费金融领域又一成功发行的ABS产品,基于互联网消费金融的特点,进一步优化了传统小贷类ABS产品的产品结构、交易结构,在产品结构、风险控制、交易结构等方面的创新性使其成为业内瞩目的焦点。业内人士表示,小米小贷ABS的成功发行,表明了监管仍大力支持消费金融公司盘活存量资产的态度,尤其是主体资质好、基础资产质量高、风险管理可靠和拥有实际数据优势的消费金融公司,中国监管机构仍然保持积极支持的态度。
 
本项目的原始权益人小米小贷由小米旗下全资境外子公司出资设立,注册资本10000万元美元,通过运用小米生态体系的技术开发和数据优势,开展消费信贷业务,是全国少有的拥有网络小贷牌照的企业。