导航

最新交易

中伦为中信和凯雷收购麦当劳中国大陆和香港业务控股权交易提供法律服务 2017-08-09

近日,中国中信股份有限公司(“中信股份”,00267.HK)、中信资本控股有限公司(中信资本)和凯雷投资集团(凯雷,CG.NASDAQ,以上合称收购方)通过Grand Foods Investment Holdings Limited(收购方境外设立的SPV)间接收购麦当劳公司(麦当劳, MCD.NYSE)在中国大陆和香港业务控股权交易(本次收购本次交易)完成交割。就本次收购,收购方通过前述境外SPV与麦当劳相关境外附属公司于2017年1月9日签订股份购买协议,以最高20.80亿美元(约合161.41亿港元)的总对价收购麦当劳中国管理有限公司(目标公司)及其附属公司(麦当劳中国大陆与香港业务实体)的全部已发行股本。本次收购交割后,收购方和麦当劳将分別间接持有目标公司80%与20%股权。其中,中信股份、中信资本、凯雷投资集团将分别间接持有目标公司32%、20%、28%股权。同时,根据本次交易相关各方签署的主特许经营协议,自交割起,前述附属公司将被授予在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅的主特许经营权,期限为20年,本次交易合作各方将经营与管理麦当劳在中国大陆和香港市场约2,700家餐厅,因此,本次交易亦成就美国本土之外规模最大的麦当劳特许经营业务。

 

中伦作为收购方之中国法律顾问全程参与了本次收购,提供了包括中国法律尽职调查、麦当劳中国业务实体重组(包括但不限于主体、债务、特许经营权等)、中国境内审批/备案、交易文件审阅、交割等方面的中国法律服务。本项目主办合伙人为张诗伟律师,项目组成员还包括朱雪菁律师、刘瑜霖律师、李硕律师、张婷律师等。

 

根据相关公告和数据,麦当劳于1990年进入中国大陆,目前,中国是麦当劳全球第三大市场以及全球增长最快的市场。截至2016年末,麦当劳在中国大陆拥有超过2,400间餐厅,该等餐厅在2016年为超过10亿人次的顾客提供了服务。而就收购方中信而言,消费需求将成为未来拉动中国经济增长的重要动力,本次交易是中信布局消费领域所跨出的切实一步,也是中信践行金融与实业较均衡发展战略的又一举措。