导航

最新交易

中伦助力福特汽车金融(中国)有限公司成功发行约38亿资产支持证券 2017-08-18

2017年8月17日,福特汽车金融(中国)有限公司以公开簿记建档方式成功发行“福元2017年第二期个人汽车抵押贷款证券化信托”项目。该项目是在人民银行《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》发布之后成功发行的第一单信贷资产证券化项目,境外投资者可以通过“债券通”中的“北向通”参与本次资产支持证券的认购。本项目也是市场上少有的由国际和国内四家评级机构评级的证券化信托项目。

 

中伦律师团队由合伙人杨挽涛及律师林慕娟、仲筱竹、高芳姣等组成,为本项目全程提供了法律服务。中伦多年来一直为福特汽车金融提供多方面服务,2014年协助福特完成了外商独资企业发起的首单证券化交易。

 

本期资产支持证券合计发行规模共约37.68亿元,分为优先A档、优先B档和次级档三个品种。优先A档和优先B档资产支持证券经中债资信与中诚信评级分别达到了AAA级和AA+级信用级别,国际评级机构fitch(惠誉)评级分别达到了AA级和A+级,S&P(标普)评级分别达到AAA级和A级。本项目的受托人和发行人为上海国际信托有限公司,牵头主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商为交通银行股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司和渣打银行(中国)有限公司。