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中伦助力越秀集团完成银行间市场首次亮相并创发行新纪录 2017-08-31

2017年8月15日,广州越秀集团有限公司获得银行间交易商协会关于注册100亿元中期票据和100亿元超短期融资券的核准批复,并于8月25日成功发行20亿元5年期中期票据(2017年度第一期中期票据),票面利率为4.69%,完成了在银行间市场的首次亮相并创下了同期同评级5年期债券发行新低。

 

中伦律师事务所代表越秀集团,担任本项目的法律顾问并提供了全程法律服务。该项目由合伙人张学兵律师牵头,主办合伙人为广州办公室合伙人容融和北京办公室合伙人原挺,经办律师包括林一翎、陈慧敏、张子星、翟俊俊和钟铎等律师。

 

越秀集团于1985年在香港成立,以房地产、金融、交通基建为核心产业;截至2016年底,集团资产总额近4200亿元人民币,是广州市总体经济效益位居前列的国有企业集团。越秀集团2017年度第一期中期票据的主承销商及簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为兴业银行,经中诚信国际评级达到了AAA信用级别。本次债券的成功发行,将有助于越秀集团进一步优化整体债务结构。