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中伦协助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港分别发行4亿美元和1.5亿美元票据 2017-10-11

2017年9月8日和9月18日,Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited宣布在香港分别成功发行由新鸿基有限公司提供担保的4亿美元和1.5亿美元票据,两次票据发行构成Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited现有总额为20亿美元的有担保中期票据计划项下同一轮发行,票息为4.65%,于2022年到期。

 

中伦作为项目的唯一中国律师,以承销商律师身份参与本项目,负责合伙人为乔文骏和陈屹,律师为邹亦丹、程驰、王凡、张孟凡、宋嘉和王鸿霖。尚乘、中国银行(香港)、渣打银行、瑞银集团和新鸿基金融担任4亿美元票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人,渣打银行和新鸿基金融担任1.5亿美元票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。

 

在此之前,中伦亦为Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 20亿美元有担保中期票据计划及其项下的3.5亿美元票据发行和3.616亿美元票据发行提供了专项法律服务,由乔文骏律师和陈屹律师带领团队完成。