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中伦助力紫光集团成功发行境外中资国有企业最大规模无评级美元债券 2018-01-30

2018年1月25日,紫光集团有限公司(“紫光集团”)通过境外全资子公司在境外成功发行3年期、5年期和10年期合计18.5亿美元无评级高级债券,并获得了包括众多国际著名债券投资机构在内超过300名投资者的约90亿美元的多倍超额认购。

 

本次发行刷新了紫光集团在境外发行债券的历史记录,同时也创造了境外中资国有企业无评级美元债券发行最大规模。本次发行也是继中伦协助紫光集团于2015年首次在境外债券市场发行美元债券后,再次协助紫光集团在境外债券市场完成的又一笔标志性的美元债券发行。

 

中伦担任发行人的中国法律顾问,为紫光集团本次境外美元债券的发行提供了全程法律服务,包括协助紫光集团论证及确定发行结构、就本次发行有关的外债备案及跨境担保等问题与国家发展和改革委员会及外汇管理局沟通、审核修改全套发行文件、进行中国法律尽职调查及出具中国法律意见书等。

 

中伦合伙人王湘红律师担任本项目主办合伙人,主要经办律师为贺园丁律师、刘怡畅律师及李秉原律师等。中伦合伙人邱建律师亦为本项目提供了重要支持。