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中伦助力成都空港兴城投资集团有限公司发行美元债券 2019-07-19

2019年7月11日,成都空港兴城投资集团有限公司在香港成功发行5亿美元高级无抵押固定利息债券,期限3年,债项评级BB(惠誉),最终发行定价6.5%,并于2019年7月18日完成交割。

 

中伦律师事务所在本次交易中担任承销商的中国法律顾问,为本次交易提供了全程法律服务。本所合伙人樊斌律师、贺云帆律师、非权益合伙人李磊律师为项目主办合伙人,经办律师包括曹美竹律师、黄墨君律师、陈星宇律师、张雪雯律师、曹馨露律师。

 

本次债券发行得到了投资人的充分认可,全场认购倍数达到1.42倍。本次债券发行规模大,创下四川省区级国有企业单笔美元债券募集资金规模最大、定价最低等多项记录。

 

成都空港兴城投资集团有限公司,是四川省成都市双流区国有独资企业,紧扣成都航空经济功能区、成都军民融合产业功能区和双流美丽宜居空港公园城市建设,聚焦航空、电子信息、生物医疗等主导产业和教育、医疗、康养等民生产业,突出航空经济投资、产业功能区综合开发、公园城市建设及运营等主营业务。