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中伦助力文灿股份收购法国上市公司百炼集团 2020-07-30

近日,中伦协助上海证券交易所上市公司文灿股份(证券代码:603348)完成对巴黎泛欧交易所挂牌上市公司百炼集团(Le Bélier SA,交易代码:BELI.PA)的收购。

 

百炼集团于1999年在巴黎泛欧交易所挂牌交易,主要从事精密铝合金铸件的研发、生产及销售工作,具备完整的产品设计及生产,工具制造,铸造和机加工能力,在汽车制动系统的精密铝合金铸件领域属于世界领导者。

 

文灿股份上市以来,通过立足在汽车铝合金精密压铸件领域积累的经验和技术,增强自主研发与创新能力,拓展现有业务市场份额,优化产品结构。本次通过收购百炼集团的控股权,文灿股份在铝合金铸造领域的优势将进一步增强,从而更大限度地整合业务布局,成为集高端汽车铝合金精密铸件研发、生产、销售和服务为一体的具有全球竞争力的创新型企业。

 

本次交易中,文灿股份通过法国子公司以14,407.94万欧元的现金对价收购其所持有的百炼集团61.96%股权。因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司,在61.96%的控股权收购完成后,公司将针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购,并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权,对应现金对价23,968.72万欧元。百炼集团控股权的交割工作已于2020年7月29日完成。

 

本次交易系由境内A股上市公司直接现金收购境外上市公司股权,交易形式较为罕见,在同时满足境内外证券市场信息披露及监管要求、协调完成目标公司尽职调查以及与交易对方协商交易方案等方面面临诸多挑战。本次交易中,中伦在设计交易方案、参与交易谈判协商、安排交易相关信息披露工作、协助客户获取收购所需银团贷款以及协调境外机构完成法律尽职调查等方面为客户提供了全方位的优质服务。

 

本项目由合伙人郭克军魏海涛原挺及律师丁文昊牵头,项目组成员包括律师苗郁芊等。