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中伦助力海尔智家发行H股及私有化海尔电器 2020-12-23
2020年12月23日,已在上海证券交易所主板及法兰克福中欧国际交易所D股市场上市的海尔智家股份有限公司(600690.SH/690D,“海尔智家”)宣布成功发行H股并以介绍形式在香港联交所主板挂牌上市交易(6690.HK),同时以协议安排方式私有化海尔电器集团有限公司(1169.HK,“海尔电器”)。海尔智家是全球大家电行业的领导者,亦是全球智慧家庭解决方案的引领者,并籍此成为全球首家同时在“A+D+H”三地上市的公司。
 
此次共发行近24.5亿H股,同时,本次私有化对海尔电器估值约为114亿美元,是今年规模最大的香港上市公司私有化交易。本次交易极为复杂,除了上市和私有化外,还涉及发行H股可转债(包括可交债转为可转债)、海尔智家重大资产购买暨关联交易、以及中国内地和香港、德国等法域的证券监管合规及信息披露等诸多法律事项。
 
中伦律师事务所在本次交易中担任中金和摩根大通(联席保荐人)的中国法律顾问,并在境内重大资产重组中担任中金(财务顾问)和浙商证券(独立财务顾问)的中国法律顾问。中伦律师项目组由合伙人赵靖唐周俊贾海波负责,并得到合伙人于驰的支持;其他主要成员包括非权益合伙人慕景丽,律师钟超黄舒瑶王杉罗彤等。中伦项目组此前参与了海尔智家的D股发行上市,并持续提供优质法律服务。
 
 
 
*中伦项目组