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香港および海外のキャピタル・マーケット

業務別

香港および海外のキャピタル・マーケット
中倫は海外資本市場分野の法律サービスで常に上位に位置し続けております。20年近くにわたり、当事務所は累計で数百社の会社に中国国外での株式公開やその他の証券業務について法律サービスを提供してきました。取扱った商品はレッドチップやH株、D株、B株、国外債券、手形などに及び、活動範囲も香港、ニューヨーク、ナスダック、トロント、シンガポール、東京、ロンドン、台湾、オーストラリア、韓国、フランクフルトなどの各証券取引所に及ぶなど、サービスの種類と業務範囲は非常に広範です。資本市場の「債務と株式(香港と海外での発行)」分野では、当事務所は長年連続して「Chambers Asia-Pacific」「IFIR1000」「The Legal 500」など世界的著名刊行物のBand1推薦や重点推薦を受けております。
 
長年の活動を通じ、当事務所は多くの国・地域の証券当局、証券取引所、国内外の有力投資銀行、法律事務所、会計士事務所や国内外の上場企業と密接で良好なパートナーシップを築き上げており、クライアントに質の高い法律サービス提供を保証することができます。
 
中倫香港オフィスにとっても、資本市場は中核業務の一つです。香港オフィスは香港の弁護士として、海外市場での上場を目指す企業や発行企業、証券引受業者やスポンサーの法律顧問を務め、世界的に有名な企業や中国メインランドの大型国有企業、民間のスター企業に香港証券取引所上場関連の全面的な法律サービスを提供しています。
 

サービス範囲

中倫中国メインランドオフィスが国内弁護士として提供する法律サービス

株式資本市場
  • 上場前の機構改革、レッドチップ上場のための再編
  • 海外上場前の創業者や経営陣の家族信託・海外持ち株プランの策定
  • 海外上場前の管理職のインセンティブ制度や社員持ち株プランの策定
  • 海外上場前のPEによる資金調達
  • レッドチップ企業の海外株式公開と上場
  • 中国企業の海外株式公開と上場
  • 海外上場企業の海外での資金調達
  • 海外上場企業のストックオプション及び社員持株制度
  • 海外上場企業の買収、分割、買戻
  • 海外上場企業の私有化および非上場化
債券資本市場
  • 海外米ドル、ユーロ債券
  • オフショア人民元債券
  • 私募債
  • 短期融資券(CP)
  • 中期手形(MTN)
  • 資産担保証券(ABS)
  • 他社株転換債(EB)
  • 転換社債および転換社債型新株予約権付き社債(CB)

中倫香港オフィスが香港弁護士として提供する法律サービス

香港・海外企業の設立と維持
  • 香港、イギリス領ヴァージン諸島、ケイマン諸島などでの海外法人設立への協力
  • 取締役・会社書記役の変更
  • 株式の増発と買い戻し
  • 現在の株主または第三者への株式譲渡
  • 株式または資産抵当の設置と関連登録の処理
株式資本市場
  • 新規公開株(IPO)
  • レッドチップ、H株企業の国内資本市場への回帰
  • 公開買付
  • 公開/非公開の証券売り出し
  • 私有化
  • 上場企業の一般的コンプライアンス業務および年間法律顧問サービス