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香港和境外资本市场

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香港和境外资本市场

中伦在境外资本市场领域的法律服务始终居于市场前列

中伦在境外资本市场领域的法律服务始终居于市场前列。近二十年来,中伦先后累计为数百家公司提供了中国境外股票发行上市和其他证券业务的法律服务,包括红筹股、H股、D股、B股、境外债券、票据等项目,涉及的境外证券交易所包括香港、纽约、纳斯达克、多伦多、新加坡、东京、伦敦、台湾、澳大利亚、韩国和法兰克福等,服务产品种类及业务范围极为十分广泛。在资本市场-“债务和股权(香港地区及海外发行)”领域,中伦多年来连续获得《钱伯斯亚太》(Chambers Asia- Pacific)、《国际金融法律评论》(IFIR1000) 和《法律500强》(The Legal 500) 等国际知名媒体或杂志著名刊物的第一级别推荐或重点推荐。

 

在多年的实务中,中伦与诸多国家和地区的证券监管部门、证券交易所、境内外著名投资银行、律师事务所、会计师事务所等机构以及众多境内外上市公司建立了密切而良好的合作关系,确保为客户提供优质法律服务。

 

资本市场同时也是中伦香港办公室的核心业务之一。中伦香港办公室作为香港律师在境外资本市场领域为申请上市的公司/发行人、承销商及保荐人担任法律顾问,亦为全球知名企业及大中华地区大型国有企业及民营翘楚提供与香港联交所上市相关的全面法律服务。

中伦的香港和境外资本市场法律服务包括

中伦境内办公室作为境内律师提供的法律服务内容

股权资本市场
  • 境外上市前改制、(红筹化)架构重组
  • 境外上市前创始人及高管团队家族信托、境外持股方案的设计
  • 境外上市前管理层激励计划及员工持股计划的设计
  • 境外上市前的私募融资
  • 红筹结构境外首次发行与上市
  • 中国公司境外首次发行与上市
  • 境外上市公司境外再融资
  • 境外上市公司股权激励和员工持股
  • 境外上市公司收购、分拆、回购
  • 境外上市公司私有化及退市
债券资本市场
  • 境外美元、欧元债券
  • 离岸人民币债券
  • 私募债
  • 短期融资券
  • 中期票据
  • 资产证券化
  • 可交换债券
  • 可转换债券

中伦香港办公室作为香港律师提供的法律服务包括

香港及海外公司的设立和维护
  • 协助于香港、英属维京群岛、开曼群岛等地设立境外公司
  • 变更董事及公司秘书
  • 增发及回购股份
  • 向现有股东或第三方转让股份
  • 设立股份或资产抵押及处理有关登记
 
股权资本市场
  • 首次公开发行
  • 红筹股、H股公司回归内地资本市场
  • 公开收购
  • 公开及不公开出售证券
  • 私有化
  • 上市公司的一般性合规业务和常年法律服务