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中伦助力金科集团完成A+H跨资本市场股份交易及配套投融资 2021-12-21

2021年12月16日,金科地产集团股份有限公司(SZ.000656,“金科股份”)公告将引入知名投资基金作为其控股子公司金科智慧服务集团股份有限公司(HK.09666,“金科服务”)战略投资者。本次交易通过为金科服务引入战略投资者的交易安排,既为金科服务引进了长线资本作为重要的第二大股东,也为金科股份增加现金流超40亿元人民币。本项目最终交易方案涉及跨境股份转让、跨境融资与担保、境内外上市公司治理与信息披露等诸项法律问题,系国内地产+服务上市公司A+H跨资本市场股份交易及配套投融资安排的创新案例

 

中伦律师事务所作为金科股份的专项法律顾问为本次交易提供全程法律服务,在项目时间表紧张、交易结构复杂的背景下,提供包括交易结构设计、审核修改交易文件、谈判、法律咨询以及协助交割等全过程的法律服务。本项目由合伙人熊力牵头,非权益合伙人王卓和律师蒋洁承办,项目组其他成员包括顾杰黄啸等。

 

金科股份成立于1998年,系国内知名地产企业,地产行业综合排名第15位,连续多年跻身“中国企业500强”、“中国民营企业500强”、“中国地产品牌价值10强”,其控股子公司金科服务经过20余年的发展,已成为全国前十,西南第一的综合服务集团,连续6年蝉联中国物业服务企业综合实力十强,连续6年保持中西部市场占有率第一,连续多年位列重庆、无锡等城市物业服务企业综合实力第一。

 

此次金科服务获得战略投资后,金科集团和新引入的战略投资者正式达成战略合作伙伴关系,未来将在符合国家产业政策指引下就城市更新、商业消费、智慧服务等领域开展深度合作,积极推动金科集团的长期健康发展。