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中伦助力市场首单酒店资产“碳中和”类REITs产品成功发行 2021-12-28

2021年12月17日,“中国绿发-中金公司-上海鲁能JW万豪侯爵酒店资产支持专项计划(碳中和)”在上交所成功发行,并已于近日通过上海联合产权交易所顺利完成了基础资产的进场挂牌交易。本项目是市场首单酒店资产碳中和REITs产品。

 

本项目总发行规模45亿元,以中国绿发投资集团有限公司(“中国绿发”)旗下位于上海市浦东新区浦明路988号的“上海鲁能JW万豪侯爵酒店”作为底层资产,由中国绿发牵头并作为增信主体、都城伟业集团有限公司作为原始权益人和整租方,由中国国际金融股份有限公司担任计划管理人,由国泰君安证券股份有限公司和长城证券股份有限公司担任联合销售机构,优先级资产支持证券获得评级机构给予AAAsf评级。

 

该项目的成功发行,在中国绿发成立一周年之际,是积极响应和贯彻落实国家低碳绿色发展政策号召和“双碳”战略的重要成果和创新之举。作为本项目底层资产的“上海鲁能JW万豪侯爵酒店”,系按照绿色建筑进行规划设计和建造,取得了“二星级绿色建筑设计标识证书”;同时,本次类REITs产品取得了绿色评估认证机构出具的“碳中和绿色债”评估认证。该产品的成功发行,对于助力企业压降资产负债率,为企业探索引入权益资金、释放投资空间、实现优质绿色资产亮相资本市场提供了创新渠道,具有重大创新意义和示范效应。

 

中伦律师事务所为本项目提供了全程法律服务,主要包括法律尽职调查、交易方案论证与可行性分析、协助与监管部门的沟通、交易文件起草、法律意见书出具等。本项目由合伙人刘柏荣作为牵头人,由合伙人许苇主办,项目组成员还包括胡继东陈泓成等。本项目凝聚了中伦在房地产及基础设施、资产证券化等法律服务领域的丰富经验和能力成果,展现了中伦在房地产及基础设施资产证券化这一综合法律服务领域的领先优势。

 

 

中国绿发投资集团有限公司(以下简称中国绿发)是股权多元化的中央企业(注册资本金400亿元),以绿色发展为主线,以绿色能源、现代服务业、低碳城市及国家鼓励的战略性新兴产业投资为发展方向,致力于创建聚焦绿色产业的一流企业。目前,中国绿发共投资企业154家,控股上市公司广宇发展(股票代码:000537)。中国绿发坚持绿水青山就是金山银山理念,促进经济社会发展全面绿色转型。发展绿色建筑,在全国率先实现100%国标、LEED、WELL等绿色建筑认证,完成绿色建筑认证面积超2358万平米。创建绿色生活方式,运营酒店31家,21家荣获24项“五叶级绿色饭店”“金叶级绿色旅游饭店”等国家认证称号。