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首单国资REITs落地，中伦提供全程法律服务
首单国资REITs落地，中伦提供全程法律服务
发布时间：2016-01-29
语音播报
中伦协助招商证券股份有限公司成功发行招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划项目
2015年12月8日，招商证券股份有限公司（下称"招商证券"）"招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划"成功发行并即将在深圳证券交易所挂牌交易。本项目发行总规模14.5亿元，分为优先级和次级，其中优先级9.425亿元占比65%，次级5.075亿元占比35%。发行当日优先级份额及次级份额分别获得了1.5倍及1.3倍的超额认购。优先级资产支持证券经中诚信证券评级达到了AAA级信用级别。
该专项计划的成功发行，意味着国内市场首单国有不动产REITs（房地产信托投资基金）项目成功落地。该项目是招商证券在房地产金融领域以及国企混改方向的又一次重大创新，也为国企混改探索出了一个全新的实现路径和改革模式。
中伦律师事务所合伙人张继军律师、陈娅萌律师及律师助理陈元婕作为该项目的法律顾问，为本次资产支持专项计划的发行提供了全程法律服务。
