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中伦协助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港发行3.616亿美元票据
中伦协助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港发行3.616亿美元票据
发布时间：2016-06-20
语音播报
2016年5月，Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited宣布在香港成功发行由新鸿基有限公司提供担保的3.616亿美元票据，票息为4.75%，其中包括1.216亿美元新票据用于置换其现有的于2017年到期的未偿还票据，另在现有20亿美元有担保中期票据计划项下发行2.4亿美元的额外票据。
中伦律师事务所作为项目的唯一中国法律顾问，以承销商律师身份参与本项目，负责合伙人为乔文骏和陈屹，律师为邹亦丹、程驰、郑琳、吴轶和张孟凡。瑞银集团、尚乘和摩根大通担任此次票据发行的联席全球协调人，瑞银集团、尚乘、摩根大通和渣打银行为联席交易经理及联席账簿管理人，光大证券和新鸿基金融为联席经办人。
在此之前，中伦亦为Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 20亿美元有担保中期票据计划及其项下的3.5亿美元票据发行提供了专项法律服务，由乔文骏律师团队完成。
