中伦为天齐锂业非公开发行股份再融资项目提供法律服务
中伦为天齐锂业非公开发行股份再融资项目提供法律服务
2014年2月28日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"发行人",股票代码002466)完成非公开发行股份再融资项目。
发行人本次非公开发行共计11,176万股,最终发行价格为28.00元/股,较发行底价溢价3.50元,募集资金共计人民币31.2928亿元。本次募集资金拟用于发行人收购其控股股东成都天齐实业(集团)有限公司直接持有的四川天齐矿业有限责任公司100%的股权,以及成都天齐实业(集团)有限公司通过其全资子公司持有的澳大利亚Windfield Holdings Pty Ltd公司51%的权益。Windfield Holdings Pty Ltd公司目前持有全球最大的锂辉石供应商澳大利亚Talison Lithium Pty Ltd公司100%的权益。
中伦律师事务所作为发行人的法律顾问,为本次非公开发行股份再融资项目提供了全程法律服务,本项目主办合伙人为樊斌律师,签字律师还包括文泽雄律师及杨威律师,经办律师还有彭丽雅律师。本次发行的保荐机构为华龙证券有限责任公司,联合主承销商为华龙证券有限责任公司及国金证券股份有限公司。
发行人为我国锂行业的龙头企业亦是全球最大的矿石提锂企业。