DEALS
最新交易
中伦助力广州农商银行在香港成功发行14.3亿美元境外优先股
中伦助力广州农商银行在香港成功发行14.3亿美元境外优先股
发布时间：2019-07-16
语音播报
2019年6月20日，广州农村商业银行股份有限公司（股票代码：01551.HK）（"广州农商银行"）在中伦的协助下，在香港成功发行14.3亿美元非累积永续境外优先股，股息率5.90%，募集资金总额折合人民币约98.39亿元。广州农商银行本次发行境外优先股是2019年国内商业银行首单在香港资本市场发行的优先股，得到了全球资本市场的关注。
中伦在本次发行境外优先股项目中担任发行人的中国法律顾问，深入参与本次境外发行优先股过程中的各项工作，协助广州农商银行与中国银行保险监督管理委员会广东监管局等监管部门进行多次沟通和讨论，成功和有效地取得了监管部门对于本次优先股发行的批准和支持。本项目的项目组成员包括中伦合伙人喻永会律师、非权益合伙人凌娜律师，苏付磊律师、郭柳源律师、陈晓瑜律师等。
广州农商银行是中国领先的农村商业银行，本次发行境外优先股募集资金在扣除发行费用后，将用于补充广州农商银行其他一级资本；本项目是广州农商银行继2017年6月首次公开发行H股并于香港联交所上市后、2018年3月二级资本债发行后完善多元化资本补充机制的又一重要实践。
