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中伦成功助力华发集团发行上市澳门首单公募公司债券
中伦成功助力华发集团发行上市澳门首单公募公司债券
发布时间：2019-12-17
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2019年12月13日，华发 2019 年第一期有限公司成功发行上市澳门公募公司债券（上市代码：MOXIB1019003，简称"本次发债"）。这是澳门政府颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后，首单由中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称"MOX"）登记发行、托管清算、上市交易的公募公司债券。本次发债金额为2亿美元，票面利率3.7%,由珠海华发集团有限公司（简称"华发集团"）作出无条件及不可撤回的担保。发行当日获得境内外机构投资者的踊跃认购，订单总量近7.3亿美元，超额认购率高达365%。本次发债对于MOX的发展而言具有标杆意义，拓宽了全球企业发行公募公司债券的渠道，是壮大澳门债券市场、推动澳门国际资本市场发展的重要一环。
中伦律师事务所在本次发债中担任承销商的中国法律顾问，为本次发债提供了全程法律服务，与华发集团及各中介机构高效沟通、紧密配合，高质量地完成募集说明书的起草、法律尽职调查、及法律意见书的出具等工作。本项目的负责人为顾问杨辉和合伙人陈晋赓律师，项目组成员包括律师兰天阳和律师郭嘉昀。
华发集团组建于1980年，与珠海经济特区同龄，是珠海两家龙头国企之一，也是珠海最大的综合型企业集团和全国知名的领先企业，于2016年起连续四年跻身"中国企业500强",2019年位列330名,同时位列广东企业500强榜单第43名。
