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中伦成功助力全国首单地方AMC特殊机遇资产证券化产品发行
中伦成功助力全国首单地方AMC特殊机遇资产证券化产品发行
发布时间：2020-04-29
语音播报
2020年4月24日，全国首单地方AMC特殊机遇资产证券化产品"华泰-浙商资产一期资产支持专项计划"（"证券化项目"）在上交所簿记发行成功。这是我国证券交易所市场出现的首单以特殊机遇债权作为底层资产的资产证券化产品，也是我国地方AMC行业的首个特殊机遇资产证券化案例。
中伦律师事务所为该项目提供了全程法律服务，主要包括法律尽职调查、交易方案论证与可行性分析、协助与监管部门的沟通、交易文件起草、法律意见书出具等。该项目由合伙人陈芳和路竞祎作为负责人，由合伙人李竞雄和律师杨雨润主办，项目组成员还包括非权益合伙张丽娜等。
该证券化项目以浙江省浙商资产管理有限公司（"浙商资产"）为原始权益人，发行规模为5亿元，产品期限不超过2年，按季度摊还本息，原始权益人和债项评级均为AAA。本次产品以优质的特殊机遇资产债权作为基础资产，且基础资产的价值数倍于专项计划的发行规模，该产品自正式询价以来，获得了投资机构的高度关注及踊跃认购。最终发行利率为2.8%，认购倍数为2倍。
该项目的首试成功探索了一条可复制化、可规模化的新路径，最大的意义在于让特殊机遇资产的处置、盘活、投资和回报有了更具效率的模式，同时对拓宽金融渠道、提高财务灵活度、加强企业与资本市场、投资者的联系也具重要作用。
