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中伦助力首单银行间类REITs产品成功发行
中伦助力首单银行间类REITs产品成功发行
发布时间：2021-12-06
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近日，"国家电投集团广东电力有限公司2021年度第一期绿色定向资产支持票据（类REITs）"在银行间市场成功发行。本项目是首单银行间类REITs产品，也是首单绿色兼能源行业类REITs产品，既填补了银行间市场类REITs产品空白，丰富了类REITs产品类型，也为能源行业加快资产证券化步伐提供了较好的金融创新示范。
本项目总发行规模25亿元，以国家电力投资集团有限公司（"国家电投"）旗下的位于四会市的热电冷联产机组项目为底层资产，由百瑞信托有限责任公司担任发行载体管理机构，由中国建设银行股份有限公司担任牵头主承销商和簿记管理人。
中伦律师事务所为本项目提供了全程法律服务，主要包括法律尽职调查、交易方案论证与可行性分析、协助与监管部门的沟通、交易文件起草、法律意见书出具等。本项目由合伙人刘柏荣作为牵头人，由合伙人许苇主办，项目组成员还包括陈河源、陈泓成等。本项目凝聚了中伦在基础设施、资产证券化等法律服务领域的丰富经验和能力成果，展现了中伦在基础设施资产证券化这一综合法律服务领域的领先优势。
本项目是为贯彻落实十四五规划提出的"有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环"有关精神，进一步提升服务实体经济质效，由中国银行间市场交易商协会推出的银行间类REITs产品，为企业盘活存量项目探索新路径。
银行间类REITs产品的推出意义重大：一是有效盘活存量不动产资产，有助于落实党中央、国务院深化投融资体制改革、积极稳妥降杠杆等决策部署；二是促进投资良性循环，推动企业由重资产向"轻资产、重管理"的业务模式转型；三是不断丰富不动产投融资工具和投资人结构，有助于推动银行间多层次资本市场建设。本项目的成功发行，助力企业压降资产负债率，为企业探索引入权益资金、释放投资空间提供了新的渠道，具有重大创新意义和示范效应。
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