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中伦代表天津滨海新区建设投资集团有限公司成功发行2.44亿美元高级债券
中伦代表天津滨海新区建设投资集团有限公司成功发行2.44亿美元高级债券
发布时间：2025-11-06
语音播报
中伦代表天津滨海新区建设投资集团有限公司（以下简称“滨海建投”），参与其依据S规则发行本金2.44亿美元、按年利率4.95%计息、于2028年到期的高级债券项目。该项目于2025年7月25日成功定价，债券于2025年7月30日成功发行。项目发行的募集资金将根据可持续金融框架对公司2025年到期的离岸债券进行再融资。
滨海建投组建于2006年，是负责天津滨海新区基础设施投融资建设的大型国有独资企业，作为天津滨海新区开发建设的先锋队和主力军，承担着政府重大基础设施投融资建设任务。
中伦律师事务所作为滨海建投的中国境内、中国香港以及英国法律顾问，就本次债券发行为其提供了一站式法律服务，包括起草发行通函、审阅交易文件、协助债券上市及出具中国法律意见书等。本项目境外项目组由非权益合伙人张俊负责，项目组成员还包括赵雨锋、龚嘉、伍家惠、马焯莹及梁佳瑜。本项目境内项目组由合伙人饶晓敏、非权益合伙人周俊负责，项目组成员还包含龙梓滔。
