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中伦助力全国首单轨道资产类REITs项目成功发行
中伦助力全国首单轨道资产类REITs项目成功发行
发布时间：2026-01-01
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近日，中伦律师事务所协助合肥市轨道交通集团有限公司（简称“合肥轨道集团”）在上海证券交易所成功发行“中信建投-合肥轨道2号线绿色碳中和资产支持专项计划”。本项目由中信建投证券作为计划管理人/牵头销售机构，项目总发行规模80.87亿元，优先级票面利率2.37%，全场认购倍数1.97倍。本项目底层资产为合肥市地铁轨道交通2号线24个站点及站点之间区间的不动产权及2号线各站点的经营权，是全国首单轨道资产类REITs项目，也是地方国有企业最大规模类REITs项目，既扩充了类REITs产品的资产范围，又为国有企业存量资产盘活树立了新的典范，具备极强的示范效应。
本项目是合肥轨道集团实现多重战略目标、深化融资产品创新、打造多层次投融资模式的有益探索，同时也为安徽省依托资本市场深化国资运营、带动有效投资树立了可复制、可推广的创新典范。
中伦律师事务所为本项目提供了全流程法律服务，包括交易架构设计、底层资产重组、法律尽职调查、交易文件起草和修改、法律意见出具等，并有效协助发行人、计划管理人与交易所及各行业主管部门沟通，助力项目成功获批发行。本项目由区域合伙人李婷牵头负责并主办，项目组主要成员还包括钟艺蕾等。
