中伦助力云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金
中伦助力云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金
近日,云南铜业股份有限公司(股票代码000878,以下简称“云南铜业”或“上市公司”)发行股份购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次交易”)收到中国证监会核发的注册批复,并已完成标的资产的过户手续。
本次交易为云南铜业通过发行股份的方式购买云南铜业(集团)有限公司持有的凉山矿业股份有限公司(以下简称“凉山矿业”)的40%股份,交易对价合计约23亿元;同时,云南铜业拟向中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)、中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”)发行股份募集配套资金,募集资金金额为15亿元(其中,中铝集团认购10亿元,中国铜业认购5亿元)。通过本次交易,云南铜业所持凉山矿业股份比例从20%提升至60%而获得控股权,有助于云南铜业的产业资源整合及资本结构优化,增强其核心竞争力和市场地位,促进上市公司高质量发展。
云南铜业主要业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地,是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司和核心平台;凉山矿业主营业务为铜金属矿的开采、选矿及冶炼,产品涵盖铜、铁、硫酸等,拥有拉拉铜矿、红泥坡铜矿等优质铜资源。
中伦律师事务所担任云南铜业本次交易的专项法律顾问,为本次交易提供了交易方案、交易协议、尽职调查、监管申报、信息披露及交割等全程法律服务。本项目经办签字律师为合伙人张诗伟、律师李硕,项目组成员包括非权益合伙人路思骐,及冯浩威等。合伙人侯彰慧、律师赵琳格亦为本项目提供了经营者集中相关咨询法律服务。