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中伦助力中国农业银行伦敦分行及东京分行成功发行离岸美元债券
中伦助力中国农业银行伦敦分行及东京分行成功发行离岸美元债券
发布时间：2026-05-15
语音播报
近日，中国农业银行伦敦分行成功发行2029年到期的3亿美元浮息债券。本次发行是中国农业银行150亿美元中期票据发行计划项下的债券提取，并于伦敦证券交易所国际证券市场上市。本次债券获穆迪“A1”国际债项评级，彰显了国际资本市场投资者的广泛认可与高度信任。
此前，中国农业银行东京分行成功发行2028年到期的3亿美元浮息债券。该项发行是中国农业银行150亿美元中期票据发行计划项下的债券提取并于香港交易所上市。该次债券是在日中资银行首次发行美元公募债券，广受国际资本市场欢迎，国际投资者认购踊跃。
中伦律师事务所作为前述债券的承销商中国法律顾问，为前述债券发行提供了全程法律服务，包括完成境内法律调查、出具中国法律意见书及从中国法角度审阅修改交易文件等。本项目由合伙人赵婷负责，项目组成员还包括律师吴鉴雨，及阮翀。同时，该项目得到了非权益合伙人张俊的大力支持。
中国农业银行伦敦分行及东京分行依托中国农业银行境内外业务资源，致力于拓宽国际融资渠道，为国际经贸合作提供金融支持，满足中国企业跨境贸易及海外投资等资金需求。
