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简历

裘鹏超

裘鹏超律师的执业领域侧重于跨境并购、资本市场、投融资及其他公司业务。裘律师为包括中国在美上市公司、未上市企业、美元和双币投资基金在内的客户提供境外投资、合并、收购、处置和合资经营等法律服务。裘律师的工作经验还包括代表发行人完成在美国和香港的首次公开发售，并就客户的公司治理、其他一般公司事务和美国证交会合规义务提供法律服务。

代表业绩

并购交易

  • 代表瑞思教育（纳斯达克：REDU）的董事会下属审计委员会完成瑞思教育与Dada Auto Inc.（“NaaS”）的合并。NaaS是一家领先的中国电动汽车充电市场运营及技术提供商。NaaS的股东在该交易中以NaaS的全部已发行及发行在外股本换取瑞思教育的新发行股份。该交易被《中国商法》杂志评为“2022年度杰出交易”。

  • 代表亚洲创新集团就其与已上市的特殊目的收购公司Magnum Opus Acquisition Limited（纽交所：OPA）的25亿美元拟议合并。

  • 代表Prenetics就其与已上市的特殊目的收购公司Artisan Acquisition Corp. (纽交所：ARTA)的17亿美元合并。

  • 代表一家由美国私募基金支持的已上市的特殊目的收购公司就其与东南亚领先的新品和二手商品交易平台的拟议合并。

  • 代表美团点评，处理其以37亿美元收购摩拜单车的交易。该交易被《中国法律商务》（China Law and Practice）评为“2018年度电信、媒体与科技交易”。

  • 代表畅游网（纳斯达克: CYOU）的董事会下属特别委员会，完成畅游网1.88亿美元的私有化交易。

  • 代表买方财团，完成聚美优品（纽交所:JMEI）1.27亿美元的私有化交易。

  • 代表由携程网和鸥翎投资领头的投资者团，完成一嗨租车（纽交所：EHIC）4.6亿美元的私有化交易。

  • 代表高纪凡先生领头的投资者团完成天合光能（纽交所: TSL）11亿美元的私有化交易。

  • 代表公司管理层完成晶澳太阳能（纳斯达克：JASO）2.68亿美元的私有化交易。

  • 代表明阳风电集团（纽交所: MY）的董事会下属特别委员会，完成2.22亿美元的私有化交易。

  • 代表空中网（纳斯达克：KZ）的董事会下属特别委员会，完成2.9亿美元的私有化交易。

  • 代表泰禾集团完成其对Alliance Healthcare Services Inc. （纳斯达克：AIQx）的收购。

  • 代表百度完成其金融业务度小满的分拆及19亿美元融资交易。

  • 代表货车帮完成其与运满满合并成立满帮集团的交易。

  • 代表明略科技完成其收购AdMaster的交易。

  • 代表一家运营多个全球领先内容平台的技术公司完成其以2亿美元收购美国数据中心资产的交易。

  • 代表康德乐（Cardinal Health）完成其以61亿美元收购美敦力（Medtronic）医疗用品业务的交易。

  • 代表联络互动完成其以2.64亿美元收购北美领先科技电商新蛋网（Newegg Inc.）控股股权的交易。

  • 代表一家高性能工具链开发商完成其出售所有资产的交易。

  • 代表北京东方雨虹竞购一家纽交所上市建材公司分拆业务部门的拟议交易。

  • 代表一家私募基金完成其竞购一家亚洲半导体公司的交易。

  • 代表Jacobs Douwe Egberts完成其对食品和饮料制造商Super Group Ltd（新交所：SPGP）的10.6亿美元的有条件全面收购要约交易。

  • 代表Jacobs Douwe Egberts完成其与一家私募基金成立在中国销售咖啡产品的合资企业的交易。

  • 代表维京游轮完成其与招商蛇口成立在中国运营中型豪华游轮的合资企业的交易。


风险投资/私募股权

  • 代表一家运营多个全球领先内容平台的技术公司完成其30亿美元的E轮股权融资。

  • 代表微创脑科学完成其1.2亿美元的交叉轮融资。

  • 代表亚洲创新集团完成其2亿美元的可转换债融资。

  • 代表达闼科技完成其1.82亿美元的B轮股权融资。

  • 代表一家以生活方式平台为核心的互联网技术公司处理其多项投资交易。

  • 代表两家全球私募基金完成其对一家专注于中国市场的私募投资平台整合的5亿美元投资。

  • 代表多家风险投资基金完成其在中国境内的多项股权投资交易、投资组合公司的重组、赎回及二级转让交易。


证券发行

  • 代表每日优鲜完成其在纳斯达克证券交易所的首次公开募股。

  • 代表途虎养车处理其拟议的美国首次公开募股。

  • 代表文远知行处理其拟议的美国首次公开募股。

  • 代表百度完成其在香港交易所的二次上市。

  • 代表百度完成其在2018年至2020年期间的多笔可转换债券发行。

  • 代表中粮我买网处理其拟议的香港交易所首次公开募股。

  • 代表爱奇艺完成其2018年5亿美元的可转换债券发行。

  • 代表中石化完成其2017年34亿美元的债券发行。


公司综合事务

  • 代表一家中国半导体制造商完成其与安森美半导体的知识产权许可交易。

  • 代表一家运营多个全球领先内容平台的技术公司完成其与美国云服务提供商的云计算和数据存储服务交易。

  • 代表一家运营多个全球领先内容平台的技术公司完成其在欧洲的数据中心项目。


融资业务

  • 代表霸菱私募股权完成其用于收购两家金融服务公司的14亿美元的杠杆贷款融资。

  • 代表一家欧洲银行完成其1.5亿美元的出口前信用证融资业务。

  • 执业资格

    2015年 美国纽约州律师执业资格

  • 教育背景

    2014年 哥伦比亚大学法学院 法学博士
    2011年 宾夕法尼亚大学 文学学士

  • 工作经历

    中伦律师事务所 顾问
    美国高锐律师事务所 顾问
    美国凯易律师事务所 合伙人
    美国世达律师事务所 律师
    英国年利达律师事务所纽约办公室 律师

  • 工作语言

    中文
    英文