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中伦助力万科完成H股增发配售，募集资金约78.1亿港元
中伦助力万科完成H股增发配售，募集资金约78.1亿港元
发布时间：2019-04-25
语音播报
2019年4月4日，万科企业股份有限公司（A股：000002，H股：022022，"万科"）董事会宣布，在获得中国证券监督管理委员会核准增发境外上市外资股的批复后，完成H股增发（"本次增发"）。本次成功配发及发行总数为262,991,000股之新H股，每股H股29.68港元，配售所得款项总额约为78.1亿港元。
本次增发是香港资本市场今年内最大的再融资项目，也是在过去三年中国房地产行业首次完成H股配售。本次增发获得包括主权基金、国际长线和中资机构投资者在内的国内外机构投资者的踊跃认购。
万科成立于1984年，是国内领先的城乡建设与生活服务商。2016年公司首次跻身《财富》"世界500强"，位列榜单第356位，2017年、2018年接连上榜，分别位列榜单第307位、第332位。截至2019年3月27日，万科市值3,700亿港元（470亿美元）。
本次增发由中信里昂证券担任全球协调人，由瑞银投资银行及中金公司担任副全球协调人，配售代理另包括招银国际。
中伦以配售代理的中国律师身份参与本项目，项目负责人为合伙人赖继红律师、顾问杨辉和陈晋赓律师，项目组成员包括兰天阳律师、郭嘉昀律师以及李雨昕律师。
