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中伦成功助力“首创证券-成都珠江广场资产支持专项计划”取得深交所无异议函
中伦成功助力“首创证券-成都珠江广场资产支持专项计划”取得深交所无异议函
发布时间：2020-02-04
语音播报
近日，由成都珠江投资有限公司主导、首创证券有限责任公司担任管理人的CMBS产品——"首创证券-成都珠江广场资产支持专项计划"成功取得了深圳证券交易所出具的符合挂牌条件无异议函，并将于近期发行在深交所挂牌交易。
中伦为该项目提供了包括产品方案设计、底层资产法律尽职调查、全套交易文件起草与修改、出具法律意见书等在内的全程法律服务，主办合伙人为周斌律师、非权益合伙人罗洪川律师、非权益合伙人杨沁鑫律师，项目成员包括律师张皓、律师景璐、律师韩儒男等。
该产品发行规模总计11亿元，其中，优先A类资产支持证券发行规模6.2亿元，获得联合信用给予的AAA评级；优先B类资产支持证券发行规模4亿元，获得联合信用给予的AA+评级。该产品底层资产为成都珠江广场商业、停车场物业，该物业位于成都市温江区，毗邻成都地铁四号线光华公园站，自2015年开业以来经营状况良好。
该产品以成都珠江广场商场物业、停车场物业的租金现金流作为主要还款来源，采用了"资产支持专项计划+财产权信托"的双SPV结构设计，设定了底层资产抵押、应收账款质押、增信主体担保等多种增信措施，该产品是珠江投资集团面对传统融资市场对地产行业金融监管趋严背景的一项积极应对策略。
