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中伦助力海尔智家发行H股及私有化海尔电器
中伦助力海尔智家发行H股及私有化海尔电器
发布时间：2020-12-23
语音播报
2020年12月23日，已在上海证券交易所主板及法兰克福中欧国际交易所D股市场上市的海尔智家股份有限公司(600690.SH/690D，"海尔智家")宣布成功发行H股并以介绍形式在香港联交所主板挂牌上市交易(6690.HK)，同时以协议安排方式私有化海尔电器集团有限公司(1169.HK，"海尔电器"）。海尔智家是全球大家电行业的领导者，亦是全球智慧家庭解决方案的引领者，并籍此成为全球首家同时在"A+D+H"三地上市的公司。
此次共发行近24.5亿H股，同时，本次私有化对海尔电器估值约为114亿美元，是今年规模最大的香港上市公司私有化交易。本次交易极为复杂，除了上市和私有化外，还涉及发行H股可转债(包括可交债转为可转债)、海尔智家重大资产购买暨关联交易、以及中国内地和香港、德国等法域的证券监管合规及信息披露等诸多法律事项。
中伦律师事务所在本次交易中担任中金和摩根大通(联席保荐人)的中国法律顾问，并在境内重大资产重组中担任中金(财务顾问)和浙商证券(独立财务顾问)的中国法律顾问。中伦律师项目组由合伙人赵靖、唐周俊和贾海波负责，并得到合伙人于驰的支持；其他主要成员包括非权益合伙人慕景丽，律师钟超、黄舒瑶、王杉、罗彤等。中伦项目组此前参与了海尔智家的D股发行上市，并持续提供优质法律服务。
*中伦项目组
