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  • 贾 海 波

    权益合伙人 / 上海

  • 电 话 +86-21-6061-3666

    邮 箱 jiahaibo@zhonglun.com

  • 业 务 领 域

    香港和境外资本市场，中国内地资本市场，跨境投资并购

  • 行 业 领 域

    金融创新和金融科技，电信和互联网，信息和智能技术，医药和生命科学，传媒、体育和娱乐

简历

贾海波

贾海波律师执业专注于资本市场、投融资和收购兼并领域，行业涉及科技电信与互联网、健康与生命科学、先进制造业、新消费、金融科技等新经济和创新产业。贾海波律师在资本市场（尤其是境外红筹上市项目）积累了丰富的经验并在业界享有良好的口碑，先后与诸多一线投行及中介机构合作，承办了香港、纳斯达克、纽约、法兰克福等地数十家境外上市、私有化和境外债券发行项目，其中包括京东、美团点评、陆金所、海尔智家、再鼎医药、亚朵集团等境外上市、分众传媒私有化以及腾讯音乐境外债券发行等标志性项目。贾海波律师先后被《钱伯斯全球》、《钱伯斯亚太》、《法律500》、《亚洲法律概况》和《国际金融法律评论》重点推荐，并荣誉入选《国际金融法律评论》“2021亚洲未来领袖”榜单。

代表业绩

资本市场

境外上市与发行

代表京东与腾讯电商业务资产股权置换和战略合作、在纳斯达克上市和续发及多轮发行经登记的优先级无担保债券（美银美林和瑞银）

代表高盛、摩根士丹利和美银美林等承销商为美团点评在香港主板上市

代表高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券（承销商）为陆金所控股在纽交所上市并代表摩根大通、摩根士丹利和瑞银（保荐人）为其在香港主板双重主要上市

代表网易在香港主板二次上市（中金、瑞信和摩根大通）

代表再鼎医药在纳斯达克上市和续发（摩根大通、花旗、富瑞和SVB Leerink），及在香港二次上市（花旗、摩根大通和高盛）

代表德银、中金、摩根大通与瑞银（承销商）为海尔智家（上海主板上市）在法兰克福中欧国际交易所发行D股（史上首单），并代表中金与摩根大通（保荐人）为其在香港主板发行H股（介绍上市）及私有化海尔电器（香港主板）

代表美银、花旗、中金和招银国际（承销商）为亚朵集团在纳斯达克上市

代表美银、海通国际和瑞银（承销商）为名创优品在香港主板双重主要上市

代表中金和汇丰（承销商）为海螺环保在香港主板介绍上市

代表创胜集团在香港主板上市（高盛和中金）

代表高盛和瑞银（承销商）为科济药业在香港主板上市

代表云顶新耀在香港主板上市（高盛和美林）

代表欧康维视在香港主板上市（摩根士丹利和高盛）

代表同程艺龙在香港主板上市（摩根士丹利、摩根大通和招银国际）

代表高盛和渣打（承销商）为浩泽净水在香港主板上市

代表一化控股在香港主板上市（摩根士丹利和建银）

代表联拓生物在纳斯达克上市（高盛、富瑞和美银）

代表花旗、富瑞、Piper Sandler和富国银行（承销商）为亘喜生物在纳斯达克上市

代表安派科生物在纳斯达克上市（西苑和万通）

代表花旗、华兴和招银国际等（承销商）为嘉楠科技在纳斯达克上市

代表摩根士丹利和中金（承销商）为青客在纳斯达克上市

代表摩根士丹利、瑞信、摩根大通和中金（承销商）为云集在纳斯达克上市

代表华米科技在纽交所上市（瑞信、花旗和华兴）和续发（摩根士丹利、瑞信和花旗）

代表富瑞（承销商）为寺库控股在纳斯达克上市

代表迅雷在纳斯达克上市（摩根大通和花旗）及在上市后出售迅雷看看等业务重组

代表世纪佳缘在纳斯达克上市（美银美林和花旗）和上市后并购项目，及从纳斯达克私有化并与百合网合并

代表诺亚财富在纽交所上市（摩根大通和美银美林）

代表高盛和摩根士丹利（承销商）为华住酒店（汉庭）在纳斯达克上市

 

境外债券发行

代表京东集团JD.Com境外发行10亿美元公司债券提供法律服务

代表承销商（美银、摩根大通、高盛和摩根士丹利等）为腾讯音乐发行8亿美元经登记的优先级无担保债券提供法律服务

代表华融航运金融租赁有限公司境外发行3亿美元公司债券及设立境外中票计划（渣打和法巴）提供法律服务

代表信达资本、海通国际等多家投资银行担任的联合账簿管理人为镇江交通产业集团有限公司2019年发行总计2.2亿美元境外债券项目提供法律服务

代表巴克莱等多家投资银行担任的联合账簿管理人为镇江交通产业集团有限公司2016年发行总计2.2亿美元境外债券项目提供法律服务

代表账簿管理人（澳门国际银行、中国银行澳门分行等）为厦门国贸控股集团发行2.2亿美元境外债券项目提供法律服务

代表花旗（账簿管理人）为美年大健康发行境外债券项目提供法律服务

 

私募股权、投融资及收购兼并

代表京东集团完成与腾讯的战略合作及收购腾讯电商业务

代表私募股权发起人集团（包括凯雷集团、方源资本、中信资本和中国光大控股各自的关联公司）完成对分众传媒控股有限公司的37亿美元私有化交易 

代表同程网络与艺龙旅行网合并成立同程艺龙以及其上市前重组和股权转让

代表美国国际集团投资重庆力帆集团 

代表中际装备（创业板上市）以股份加现金通过重大资产重组收购旭创（更名中际旭创）

代表江小白红筹重组及C轮融资

代表L Capital（由LVMH发起的私募股权基金）投资丸美集团（化妆品）和赫基集团（欧时力服饰）

代表瑞士信贷旗下崇德基金投资辽宁大金重工（装备制造）、棕榈泉控股（房地产）  

代表锐盛投资浩泽净水

代表迅雷有限公司完成D轮融资 

代表里昂信贷投资浙江雅迪公司

代表德邵、高盛、德银和汇丰对恒盛地产（香港主板上市）的重组融资 

代表苏格兰皇家银行和德意志银行投资中国新城镇（新加坡上市）

代表ADM Capital向英利能源、天齐锂业提供项目融资 

代表奥氏资本向祥龙控股（后更名为杜康控股）提供融资用于收购洛阳杜康集团 

代表银团（美银美林、花旗集团及汇丰银行作为牵头行）完成对文思海辉技术有限公司的私有化交易

代表包括摩根士丹利在内的发起人集团为其进行诺亚舟教育控股有限公司私有化交易提供法律服务 

代表上达资本完成对韩国创业板科斯达克市场上市公司中国食品包装有限公司的私有化交易

代表世纪佳缘从纳斯达克私有化并与百合网合并 

代表智联招聘的特别委员会处理纽交所私有化退市事宜

代表搜狗/管理层处理纽交所私有化退市事宜


荣誉奖项

个人奖项

荣获《钱伯斯大中华区指南2022》《钱伯斯全球指南2021》和《钱伯斯亚太指南2021》资本市场（债务和股权）领域的重点推荐律师

荣获《法律500强》2017年、2018年和2020年特别推荐的律师

荣获《亚洲法律概况》（Asialaw Profiles）2020年度亚太地区排名推荐榜单资本市场和私募股权领域的知名律师、入选卓越客户服务律师榜

荣获《国际金融法律评论》2021亚洲未来领袖

项目奖项

“海尔智家发行H股及私有化海尔电器”和“青岛海尔首家D股上市”分别荣获《亚洲法律概况》2021年度/2020年度影响力交易大奖

“分众传媒私有化”荣获《亚洲法律与实务》2013年中国年度私募投资交易、《国际金融法律评论》2014年亚洲年度私募股权交易、《美国律师》2014年全球年度并购交易（中国私募股权）

“文思海辉私有化”荣获《国际金融法律评论》2014年中国年度高收益交易

“京东纳斯达克上市”和“京东与腾讯战略合作”荣获《商法》（China Business Law Journal）2014年度杰出交易

“京东收购腾讯电商业务”荣获《亚洲法律杂志》2015年中国年度并购交易

“美团点评香港上市”和“青岛海尔法兰克福D股上市”荣获《商法》（China Business Law Journal）2018年度杰出交易

“网易香港二次上市”“海尔智家发行H股及私有化海尔电器”及“陆金所美国上市”荣获《商法》（China Business Law Journal）2020年度杰出交易

“陆金所纽交所上市”荣获《国际金融法律评论》2021年中国年度最佳交易（上海）、《亚洲法律》2021年度影响力交易大奖

“搜狗纽交所私有化”荣获《商法》（China Business Law Journal）2021年度杰出交易

“联拓生物首次公开募股”荣获《中国法律商务》2022年度杰出股权融资交易

亚朵集团纳斯达克上市：《亚洲法律概况》2023年度影响力交易大奖，《国际金融法律评论》2023年度最佳交易（上海）

主要著述

《VIE架构的若干法律风险探析》，法律出版社，2013年5月

相关推荐

  • 执业资格

    中国律师执业资格

  • 教育背景

    美国加州大学伯克利分校 法学硕士（商法专业）
    荷兰格罗宁根大学法学院 法学硕士（国际商业经济法专业）
    东北财经大学法律系 法学学士 （国际经济法专业）

  • 工作经历

    中伦律师事务所 合伙人
    北京市浩天信和律师事务所上海分所 律师
    上海市光明律师事务所 律师
    上海市方达律师事务所 律师助理

  • 工作语言

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