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中伦助力长江电力重大资产重组交易项目
中伦助力长江电力重大资产重组交易项目
发布时间：2022-11-16
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2022年10月26日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组"）事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2022年第16次工作会议审核并获无条件通过。2022年11月14日，长江电力收到中国证监会关于本次重组的核准批复。
根据本次重组方案，长江电力拟通过发行股份及支付现金的方式向中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司购买三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司"）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。本次重组交易对价规模达804.84亿元，为本年度至今A股上市公司最大规模的资产重组项目。
本次重组标的云川公司为乌东德水电站、白鹤滩水电站的开发主体。乌东德水电站设计装机容量1,020万千瓦，白鹤滩水电站设计装机容量1,600万千瓦，分别为世界第七大、第二大水电站。两座水电站是实施“西电东送"的国家重大工程，也是推动长江经济带发展、服务“双碳"目标的能源引擎。通过本次重组，长江电力将拥有三峡、葛洲坝、向家坝、溪洛渡、白鹤滩和乌东德等长江干流6座水电站的全部发电资产，实现大水电资产集中管理运营和“六库联调"。
上会现场照片
中伦律师事务所作为本次重组的法律顾问，提供了从交易方案论证、标的资产尽职调查、交易协议等文件的起草与修改、上会审核准备与协助等全方位的法律服务。本项目经办签字律师为合伙人魏海涛、贾琛，项目成员还包括丁蔚、陈奕霏及焦松等。合伙人郭克军、非权益合伙人赵海洋也为本项目提供了重要支持。
