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中伦助力阳光100发行1.65亿美元优先票据
中伦助力阳光100发行1.65亿美元优先票据
发布时间：2018-02-23
语音播报
近日，阳光100中国控股有限公司（"阳光100"，2014年3月在香港联交所主板挂牌上市，股份代码：2608）于境外成功发行1.65亿美元于2020年到期的固定利率优先票据。该票据由阳光100在境外适用1933年美国证券法S规例发售，并在新加坡证券交易所有限公司挂牌。国泰君安国际、兴证国际、越秀证券、东方证券（香港）、建银国际及海通国际为该票据发行的联席全球协调人、联席牵头经纪人及联席账簿管理人。
中伦作为本项目的法律顾问，由合伙人杨育红律师带领雷森皓律师、陈怀望律师和任凯律师为阳光100本次发行提供了全程法律服务，包括完成境内法律尽职调查、出具中国法律意见书及协助审阅发行通函、认购协议和其他交易文件等。