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中国企业收购全球锂矿巨头 | 中伦襄助天齐锂业收购SQM公司股权
中国企业收购全球锂矿巨头 | 中伦襄助天齐锂业收购SQM公司股权
近日，天齐锂业(中国A股上市公司，股票代码：002466)分别从中信银行股份有限公司以及中信银行(国际)有限公司牵头的两组国际银团成功获得35亿美元贷款，智利当地时间2018年12月3日，天齐锂业使用前述银团贷款及自有资金，以其下属智利全资子公司Inversiones TLC SpA作为收购平台，成功从Nutrien 集团(美国纽约证券交易所及加拿大多伦多证券交易所上市公司)以40.66亿美元竞拍获得Nutrien 集团合计持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (智利圣地亚哥证券交易所、圣地亚哥电子证券交易所、瓦尔帕莱索证券交易所及美国纽约证券交易所上市公司) ("SQM") 约占SQM总股本23.77%的A类股。前述交易于智利当地时间2018年12月5日顺利交割。
中伦律师事务所上海、成都和北京办公室就此项目通力合作，由合伙人陆菁律师等为天齐锂业提供跨境融资及跨境投资法律服务,在跨境融资方面协助天齐锂业在收购投标阶段获得有约束力的贷款承诺函，并在收购交易的后续进行阶段，进一步就融资及担保安排与国际银团进行多轮谈判，最终协助天齐锂业签署融资文件并成功获得贷款；在跨境投资方面协助天齐锂业审阅收购协议，并顺利完成与境外收购有关的中国政府审批。由樊斌律师、文泽雄律师等提供上市公司重大资产重组的全程法律服务。在此过程中，除准备重大资产购买法律意见、回复深交所问询和其他本次交易涉及的证券监管合规事项外，还协调智利律师对SQM进行了全面法律尽职调查，协调美国、加拿大等境外律师就本次交易的相关事项出具了法律意见。由薛熠律师等就本次交易准备并及时向市场监督管理资本总局反垄断局递交了经营者集中申报，且迅速取得了无条件批准；此外，在智利竞争机构对本次交易的审查过程中，亦向天齐锂业提供了专业意见，与天齐锂业的境外竞争法顾问一道为本次交易扫清监管障碍，并最终成功交割提供了有力的专业支持。
本次项目组主要成员包括非权益合伙人高子嬿律师、非权益合伙人贺云帆律师、王欣一律师、谷田律师，其他参与该项目的律师还包括郑仪律师、陈末律师、姚怡丰律师、邓心怡律师、刘志广律师、俞炜律师、陈德文律师、程若锦律师。
天齐锂业主营业务是锂精矿及锂化工产品的生产与销售，SQM是目前全球领先的锂产品供应商，SQM拥有的智利Salar de Atacama (阿塔卡玛)的盐湖资产是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖。本次交易可使得天齐锂业将其战略部署进一步扩展到SQM的盐湖资产，同时可预期获得长期稳定且具有吸引力的财务回报，从而进一步有助于巩固天齐锂业的行业领先地位，增强天齐锂业的核心竞争力以及综合实力。
相关人员
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樊斌
权益合伙人
成都业务领域： 中国内地资本市场,工程和项目开发 -
樊斌
权益合伙人
成都
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