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中伦助力黑石认购东阳光药H股可转换债券
中伦助力黑石认购东阳光药H股可转换债券
发布时间：2019-02-25
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2019年2月20日，宜昌东阳光长江药业股份有限公司（"东阳光药"，01558.HK）宣布完成向黑石发行4亿美元H股可转换债券。本次交易系近十多年来H股第一例定向可转换债券发行，具有里程碑的意义。
东阳光药是一家专注于抗病毒、内分泌及代谢性疾病、心血管疾病等治疗领域产品开发、生产及销售的中国制药企业，于2015年成功在香港主板H股挂牌上市。2018年，A股上市公司广东东阳光科技控股股份有限公司（600673.SH）通过重大资产重组完成对东阳光药内资股的收购，成为东阳光药的控股股东。
中伦律师事务所组成了由合伙人赵靖律师负责的跨领域法律项目组，在本次交易中担任黑石的中国法律顾问。其中，合伙人喻永会、非权益合伙人沈进、律师李佳晨、张琳竺和贾海亮负责处理私募投资及境内外资本市场相关法律事宜；合伙人程芳和律师张骏翔负责知识产权及医药行业相关法律事宜；合伙人余昕刚和常明君、非权益合伙人侯彰慧和程劲松在各自专业领域提供了协助；律师黄舒瑶、袁晓岩、苏付磊和章舒熳也积极参与了本交易。
本次交易涵盖H股和A股两个市场和境内外监管制度，并涉及中国证监会、国家发改委和外管局等多个政府部门审批、登记和备案等流程。这要求中国律师既能探索各种方案的可行性，又确保执行细节的无缝对接。本项目的顺利完成显示了中伦在复杂创新项目中为客户提供全方位法律服务的强大能力。
