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中伦代表汇丰银行等承销商助力重庆能投成功发行境外美元债券
中伦代表汇丰银行等承销商助力重庆能投成功发行境外美元债券
发布时间：2019-04-02
语音播报
近日，中伦律师事务所代表汇丰银行等承销商协助重庆市能源投资集团有限公司（以下简称"重庆能投"）于香港联合交易所成功发行美元债券。本次美元债券由重庆能投直接发行，发行总金额达五亿美元，债券利率为5.625%。汇丰、国泰君安国际、交银国际担任本次发行的联席全球协调人，汇丰、国泰君安国际、交银国际、中信银行（国际）、建银国际、上海浦东发展银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、农银国际、信达国际、工银国际、民银资本、海通国际担任本次发行的联席账簿管理人、联席牵头经办人。
重庆能投是重庆市国有资产监督管理委员会（重庆市国资委）直接拥有的唯一一家市级能源平台。重庆能投的业务涉及：燃气（重庆燃气集团600917.SH）、煤炭、电力、清洁能源等以及能源服务业。
中伦律师事务所作为承销商的中国法律顾问，为该项目提供了全程法律服务，中伦项目组由合伙人程博律师负责。
