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中伦助力中芯国际境外发行6亿美元债券
中伦助力中芯国际境外发行6亿美元债券
发布时间：2020-03-13
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近日，中芯国际集成电路制造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation，以下简称"中芯国际"）（港交所股份代号：981，美国场外市场交易代码：SMICY）在新加坡证券交易所成功发行6亿美元5年期债券，票面利率2.693%，由J.P. Morgan、工银国际、Barclays和UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，由浦银国际、工银澳门、丝路国际和BNP Paribas担任联席牵头经办人兼联席账簿管理人。本次交易是今年全球投资级TMT行业首笔仅S规则美元债公开发行，是2018年3月以来中资半导体企业首笔美元债券公开发行，也是同时期最大规模亚洲半导体美元债券公开发行，本次债券票息2.693%创2017年起全球BBB-评级TMT行业同期限美元债券最低票息，受到国际资本市场广泛关注。
中伦作为国际承销商的中国法律顾问，为本次债券发行提供全程法律服务。在本次交易之前，中伦已多次助力中芯国际境外债券发行项目。
本次项目主办合伙人为余昕刚律师、李瑞律师。
