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中伦协助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港发行3.75亿美元和0.75亿美元票据
中伦协助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港发行3.75亿美元和0.75亿美元票据
发布时间：2022-03-09
语音播报
2021年9月7日和2022年3月2日，Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited宣布在香港成功发行由新鸿基有限公司提供担保的3.75亿美元和0.75亿美元票据，两次票据发行构成Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited现有总额为30亿美元的有担保中期票据计划项下同一轮发行，票息为5%，于2026年到期。
渣打银行、中国银行（香港）、瑞银集团（香港分部）、瑞士信贷（香港）、中信银行国际、东亚银行、巴克莱银行、德意志银行（香港）、中国光大证券（香港）、富泰金融担任3.75亿美元票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，渣打银行、中国银行（香港）、中信银行国际担任0.75亿美元票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。中伦律师事务所担任承销商中国大陆法律顾问，项目负责合伙人为乔文骏，项目组成员还包括程驰、刘杨婧、邢航、郭堃。
在此之前，中伦亦为Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 多次票据发行提供了专项法律服务。
新鸿基有限公司（香港股份代号:86）是一家领先的另类投资金融企业，总部位于香港。建基于1969年，新鸿基有限公司一直拥有及经营行业领先的金融服务平台。公司的投资涵盖公开市场、另类投资及房地产资产，并于为股东缔造长期经风险调整回报上拥有良好往绩。
