中伦助力平安人寿首次发行保险公司无固定期限资本债券
中伦助力平安人寿首次发行保险公司无固定期限资本债券
日前,平安人寿成功完成2024年无固定期限资本债券(以下简称“本期债券”)发行工作。本期债券基本发行规模100亿元,附不超过50亿元的超额增发权,最终发行规模150亿元,票面利率2.24%。本期债券由中信证券担任簿记管理人,平安证券、中金公司、中信建投、中信证券、工商银行、中国银行、建设银行担任主承销商。基于精准的市场窗口研判、顺畅的投资者沟通,本期债券发行获得了各类投资者的踊跃认购,包括国有大行、股份制银行、城商行、基金公司、保险公司和证券公司等近百家机构参与,认购倍数达3.1倍。为充分满足投资者配置需求、提升资本补充效率,本期债券不超过50亿元的增发规模全额增发,创下保险公司永续债单期最大发行规模纪录。
中伦律师事务所作为平安人寿发行本期债券的法律顾问,为本期债券发行提供了全方位的专项法律服务,包括就本期债券的发行方案进行论证、出具法律意见书等。本项目经办签字律师为合伙人何植松、律师赵楠,项目组成员还包括合伙人赵丙印、张静,律师张睿及栾嘉欣等。