中伦助力云意电气通过比利时Pre-Pack程序收购雨刮器产业先驱Trico
中伦助力云意电气通过比利时Pre-Pack程序收购雨刮器产业先驱Trico
近日,江苏云意电气股份有限公司(证券代码:300304,以下简称“云意电气”)通过其比利时全资子公司 Yunyi Technology (Belgium) 成功完成对 Trico Belgium SA(以下简称“Trico Belgium”)资产的收购签约。目前相关境外投资备案以及商事登记等前置手续已全部办结。
Trico 是全球汽车雨刮系统领域具有悠久历史的知名企业和先驱,Trico Belgium 是其欧洲重要生产平台。本次收购将进一步完善云意电气在欧洲的本地化生产、供应链及客户服务能力,加快其智能雨刮业务的全球化布局。
本项目并非常规跨境资产收购,而是在比利时特殊的破产预整理(Pre-Pack)制度下完成的一项高度复杂的跨境破产并购。
与普通并购交易不同,Pre-Pack 对交易节奏、程序衔接及法律文件之间的协调提出了极高要求。潜在受让方需要在目标公司尚未正式宣告破产的情况下完成尽职调查、交易方案设计、资产与负债边界划分、雇员承接安排、投资承诺、交易文件谈判以及交割准备。
中伦律师事务所在本项目中担任云意电气的牵头国际交易顾问,为客户提供贯穿交易全流程的法律服务,包括协助设计跨境收购方案及 Pre-Pack 项下交易结构,协调比利时当地律师开展法律尽职调查及协调Pre-Pack程序工作,审阅并谈判资产转让协议及相关交易文件,就资产及负债风险隔离机制、员工留用、商业合同、知识产权、不动产、后续投资安排等关键问题提供咨询建议等事项。
本项目时间表极其紧张,项目组在极为有限的时间窗口内协助客户顺利完成交易,再次体现了中伦在复杂跨境并购、出海欧洲及特殊机会投资领域综合跨境服务能力。
本项目由中伦合伙人程博牵头,项目组主要成员包括孜丽娜·依米提,其他成员还包括非权益合伙人陈颖,及李安娜。项目推进过程得到了合伙人年夫兵的支持。