-
王 俊 杰
非权益合伙人 / 香港
-
电 话 +852-2298-7199
-
业 务 领 域
香港和境外资本市场，融资业务，债务重组和不良资产处置
王俊杰
王俊杰律师在为客户提供高度结构化的复杂融资交易咨询方面拥有丰富经验，其服务对象涵盖金融机构、信贷基金及各类型企业，业务范围涉及并购融资、基金融资、上市前融资、房地产融资及其他跨境融资。除为客户提供贷款及其他债务融资的法律咨询外，他还专注于债务重组领域，曾参与多项重大且屡获殊荣的中国房地产行业的重组案件。
王俊杰律师能够熟练运用英语、粤语和普通话开展工作，凭借其精湛的专业技能、敏锐的商业洞察力以及对大中华区与亚太市场的深刻理解，持续获得客户的高度认可。
代表业绩
贷款项目
代表麒湾（香港）投资有限公司（龙光集团有限公司与合景泰富集团控股有限公司的合资公司）作为借款人，成功获得了一笔82亿港元（约10.5亿美元）的贷款融资，该融资以全面开发的豪华住宅物业“凯玥（The Corniche）”项目作为担保
代表专注于医疗健康领域的康桥资本旗下基金R-Bridge Healthcare Fund，就依生生物制药有限公司的4,000万美元特许费支持融资事宜提供法律服务。这是中国生物制药行业进行的首次特许费支持融资。该交易被《商法》评为“2022年度杰出交易”，并入围2023年《国际金融法律评论》亚太法律大奖“年度最佳贷款交易”
代表中国领先汽车公司之一吉利汽车控股有限公司作为借款人，处理其4亿美元银团绿色贷款，以对一些合资格的绿色项目及/或社会项目提供融资和/或再融资。香港上海汇丰银行有限公司为全球协调行和银团代理行
代表粤丰环保电力有限公司，一家主要从事废弃物转制能源厂发展、管理及营运的香港上市公司，处理由15家国际银行参与的银团融资协议。交易涉及共28.91亿港元的3年期绿色贷款，由香港上海汇丰银行有限公司作为受托牵头安排行、账簿管理人和代理行
代表碧桂园控股有限公司获得4.53亿美元和81.3亿港元受香港法管辖的双币种银团贷款
代表作为借款人的合生创展集团有限公司处理银团贷款项目。该贷款项目旨在为借款人集团的现有债务和一般运营资金提供再融资，由六家银行组成的银团提供，同时包含美元和港元贷款。合生创展是中国广东省五家最大的私人房地产公司之一
代表旭辉控股（集团）有限公司处理其27.98亿港元（3.6亿美元）的绿色银团贷款。盛德协助其融资协议的审查与谈判，并就该协议是否符合香港联交所的上市规则提供监管建议。旭辉控股（集团）有限公司的主营业务是在中国从事房地产开发及房地产投资。该交易被《财资》Triple A Sustainable Capital Markets Awards评为2021年房地产领域“年度最佳绿色银团贷款交易”
代表花旗银行作为全球协调人，参与为Tencent Asset Management Limited提供46.5亿美元贷款的项目
代表由11家银行组成的银团为中粮集团有限公司提供32亿美元贷款，用于收购来宝集团的农业企业以及荷兰商品交易商和农业综合企业Nidera
代表渣打银行和其他银团贷款人向中鼎（香港）有限公司提供2亿欧元的定期贷款
代表渣打银行和其他银团贷款人向科通国际（香港）有限公司提供1.54亿美元的定期贷款
代表瑞银集团作为牵头财务顾问、渣打银行有限公司作为联合财务顾问，参与中国蒙牛乳业有限公司向香港上市企业雅士利国际控股有限公司提出16.3亿美元的自愿性全面收购建议
代表ADM Capital为一家总部位于中国的借款人提供1亿美元的定期贷款，用于其收购一家总部位于中国的教育企业
债务重组
代表世茂集团控股有限公司，就其本金总额约为115亿美元的境外债务重组提供法律服务。该项目是迄今中国房地产企业最大规模的债务重组交易之一，并荣获《商法》2024年度“杰出交易”
代表融创中国控股有限公司，就其102亿美元境外债务重组提供法律服务。这一复杂交易的实施透过香港的协议安排于2023年10月5日获得法院批准，及在纽约南区美国法院通过并行的第15章承认程序。本次重组于2023年11月20日生效，其具有里程碑意义：不仅是迄今最大规模的中国房地产企业境外债务重组交易，也是其中首例通过香港协议安排实施的重组交易。该交易获2024年《国际金融法律评论》亚太区大奖评为“年度最佳重组交易”，且荣获《国际金融评论》颁发的2023年国际金融评论大奖“年度亚太重组”奖项，以及“Turnaround Deal Award”奖项
代表远洋集团控股有限公司，成功完成约60亿美元海外债务重组。本次具有里程碑意义的项目是业内首宗根据《2006年英国公司法》第26A部条款重组计划和互为条件且部分并行的香港协议安排实施的债务重组项目
代表佳兆业集团控股有限公司，就其本金约123亿美元、通过两个不同实体在其相关司法管辖区的双轨协议安排方案实施的境外债务重组提供法律服务。该项目荣获Law.com International亚洲法律大奖（Asia Lega Awards）2025年度“最佳重组与破产交易”奖及《商法》2024年度 “杰出交易”
代表中梁控股集团有限公司，成功完成约12亿美元海外债务重组
代表其它大型香港上市中国房地产发行人，包括碧桂园控股有限公司、中国恒大集团、龙光集团有限公司、时代中国控股有限公司、合景泰富集团控股有限公司、广州富力地产股份有限公司、花样年控股集团有限公司及正荣地产集团有限公司处理海外债务重组交易事宜
荣誉奖项
2023至2025年获评《亚太法律500强》香港地区银行和金融业务推荐律师
-
执业资格
香港执业律师
澳大利亚新南威尔士律师执业资格 -
教育背景
墨尔本大学 法律荣誉学士、商科学士、现代语言学文凭
香港大学 法律专业证书 -
工作经历
中伦律师事务所 非权益合伙人
-
工作语言
中文
英文