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简历

郑晓雯

郑晓雯律师在金融及银行、资本市场以及企业及商业事务方面有十多年的丰富经验。郑律师向多家领先外资和中资金融机构、发行人、承销商提供优质的法律服务。郑律师在银行与金融领域的业务范围涵盖银团贷款、并购融资、项目融资、为各类金融交易创设并实现债务重组和不良资产处置等。此外，郑律师亦经常就涉及香港《上市规则》、《公司收购、合并及股份回购守则》等合规和监管事宜，向外资及中资客户提供法律意见。

代表业绩

银团贷款项目

  • 就招商银行牵头的银团贷款项目提供法律服务

  • 就永隆银行、招商证券组成的银团贷款项目提供法律服务

  • 就中信银行发放优先贷款、某创投公司提供夹层贷款项目提供法律服务

  • 就中国银行（澳门分行）、中国民生银行（上海自贸试验区分行）联合牵头以跨境担保方式发放的银团贷款融资提供法律服务

  • 就中国建设银行牵头、大丰银行作为贷款方之一的银团贷款项目提供法律服务

  • 就中国建设银行、华泰资本组成的银团为某境内土地建设项目提供跨境贷款项目

  • 就中国民生银行香港分行牵头与民生商银国际、贝森金融集团组成的银团绿鞋贷款项目提供法律服务

  • 就澳门国际银行、信银（香港）投资有限公司牵头组成的银团贷款项目提供法律服务

  • 代表渣打银行牵头的境外银团向招商局集团香港子公司提供美元贷款项目

收购融资和项目融资

  • 代表国家开发银行的多个项目贷款、收购贷款项目提供法律服务

  • 代表招商银行深圳分行提供跨境并购贷款，用以并购某经营机器设备的科技公司

  • 代表建银国际为借款人收购某上市公司进行私有化项目认购可转股债券项目

  • 代表建银国际向某房地产集团公司认购有抵押有担保优先票据、涉及选择权项目

  • 代表建银国际向浩澤淨水國際控股有限公司（2014.HK）的股东Baida Holdings Limited认购有抵押有担保优先票据、涉及认购上市公司股份的选择权之融资项目

  • 代表海通国际向某新能源集团公司认购有抵押有担保优先票据、涉及跨境增信措施的融资项目提供法律服务

  • 代表中国工商银行为借款方的土地收购项目发放过渡性银团贷款提供法律服务

  • 代表浦发银行为一港股乳业公司私有化贷款项目提供法律服务

  • 就民银证券就新华联国际控股有限公司作为要约人进行全面要约收购上市公司项目发放过渡性贷款提供法律服务

债务重组及资产处置项目

  • 代表中国银行就海航集团的跨境债务重组及执行处置担保物事宜提供法律服务

  • 代表信达集团就深圳市龙岗区某片区改造及房地产项目的跨境债务重组提供法律服务

  • 代表信达集团就其对香港及加拿大上市公司南戈壁(01878.HK)的融资重组提供法律服务

  • 代表信达集团就其对香港上市公司和嘉控股(00704.HK)的融资重组提供法律服务

  • 代表汇丰银行就其实现资本优化企业重组项目提供法律服务

  • 代表Gardner Benver, Inc. 就其全球实体简化重组项目提供法律服务

  • 就香港航空债务重组项目提供法律服务

上市公司收购及私有化

  • 代表安徽天大石油管材股份有限公司（839.HK（退市））作为受要约公司，就 Vallourec Tubes SAS（一间于Euronext 巴黎上市的公司、Vallourec SA 的子公司）向其作出的无条件强制性现金要约及上市公司私有化交易提供法律服务

  • 代表民银国际投资有限公司（中国民生银行股份有限公司的子公司）收购民银资本控股有限公司（原名为天顺证券集团有限公司）（1141.HK）66.36%的控股股份及以对其剩余股份进行全面要约提供法律服务

  • 为日照港裕廊有限公司（6117.HK）和青岛港国际有限公司（6198.HK）根据《收购守则》第26.1条申请全面要约豁免

  • 代表新华联国际控股有限公司收购新华联资本有限公司（原名为庄胜百货集团有限公司）（758.HK）66.75% 的控股股份及以对其剩余股份进行全面要约提供法律服务

  • 代表中信大錳控股有限公司（1091.HK）根据《收购守则》第26.1条申请全面要约豁免

  • 代表中国华融国际控股有限公司认购华融国际金融控股有限公司（原名为天行国际（控股）有限公司）（0993.HK）新发股份交易，向香港证监会提出幷取得清洗豁免

  • 代表万达商业地产海外有限公司收购万达酒店发展有限公司（原名为恒力商业地产（集团）有限公司）（0169.HK）的控股权及对其剩余股份进行全面要约

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  • 执业资格

    香港律师执业资格

  • 教育背景

    香港城市大学 法律学士

  • 工作经历

    中伦律师事务所 律师、非权益合伙人
    君合律师事务所 资深律师
    礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙 律师

  • 工作语言

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