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中伦协助中国蓝星（集团）股份有限公司在境内及境外发行多个债券
中伦协助中国蓝星（集团）股份有限公司在境内及境外发行多个债券
发布时间：2015-06-26
语音播报
2015年6月11日，中国蓝星（集团）股份有限公司（"中国蓝星"）旗下的BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LIMITED在香港成功发行分别于2018年到期的、利率为3.5%的5亿美元高级担保债券及2020年到期的、利率为4.375%的5亿美元高级担保债券。
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LIMITED是中国蓝星的间接海外全资子公司。为本次债券发行，中国蓝星签署了担保协议及购买承诺契据，中国化工集团公司("中国化工")签署了《维好协议》和《购买承诺契据》。中国蓝星以化工新材料和特种化学品为主业，是中国最大的特种化学品和材料制造商。中国化工拥有中国蓝星最核心的资产，是中国最大的化工企业，居于世界五百强之列。
中伦以发行人境内律师身份参与本项目，负责合伙人为乔文骏、闵敏与陈屹，团队成员包括邹亦丹、郑琳律师与申伟鹏律师助理等。德意志银行、中银国际、摩根斯坦利、摩根大通、交通银行和法国巴黎银行担任此次债券发行的联席账簿管理人及牵头经办人。
在此之前，中伦亦为中国蓝星境内发行40亿元人民币的永续债提供了专项法律服务，本项目由闵敏律师团队完成。
