DEALS
最新交易
中伦助力武汉国资公司境外发行3亿美元固息债券
中伦助力武汉国资公司境外发行3亿美元固息债券
发布时间：2017-12-20
语音播报
2017年12月18日，武汉国有资产经营有限公司于境外成功发行3亿美元高级固息债券（发行期限为3年，年利率为3.80%）。该债券为无担保的信用债券，由境内主体在境外适用S规则直接发行并上市，现已在香港联合交易所有限公司挂牌。汇丰银行（The Hongkong and Shanghai Corporation Limited）担任本次债券发行的独家全球协调人。
中伦在本次交易中担任发行人的中国法律顾问，由中伦合伙人张粒律师、秦大海律师带领张瑞君律师、彭绍华律师、龚飞律师、林芸律师和徐晨曦律师，为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务，包括完成境内法律调查、出具中国法律意见书及协助发行人审阅修改发行通函、认购协议和其它交易文件等。
武汉国有资产经营有限公司是由武汉市人民政府国有资产监督管理委员会设立的市属股份制企业国家股的持股机构，也是湖北省最早设立的国有资本营运机构，其经营范围包括国有资产经营管理、国有资产产权交易、信息咨询、代理及中介服务等。本次债券的成功发行，对发行人扩大其国际市场知名度、树立自身国际信用标杆起到了积极的作用。
