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中伦为中国外运发行内资股收购招商局物流集团股权项目提供法律服务
中伦为中国外运发行内资股收购招商局物流集团股权项目提供法律服务
中国外运长航集团有限公司("中外运长航集团"）2015年底以无偿划转的方式并入招商局集团有限公司("招商局集团"）后，双方在航运和物流业务上的整合进程备受关注。2017年双方就物流业务板块实施重组，重组后的物流板块整体 "亮相"港股市场。
2017年9月6日，中国外运股份有限公司（"中国外运"，香港联交所股票代码：0598）发布通函，公告中国外运拟收购招商局集团持有的招商局物流集团有限公司（"招商局物流集团"）100%股权（"标的资产"），标的资产定价54.5亿元人民币，中国外运拟通过非公开发行不超过1,442,683,444股内资股的方式支付交易对价（ "本次交易"）。2017年 11月3日，中国外运发布公告，披露本次交易标的资产已完成交割，对价股份已登记在招商局集团名下。
本次交易是央企运用旗下香港上市平台通过发行股份购买资产的形式实现央企内部业务板块重大重组的典型交易。本次交易完成后，招商局集团和中外运长航集团下属近200家物流业务标的公司一次性纳入香港上市平台"中国外运"中，中国外运就此成为招商局集团物流业务的运营管理旗舰企业及资本运作平台。作为央企国家队之一，招商局集团近年来多次运用资本市场平台落实国企改革，"招商系"2017年在物流板块、公路板块、航运板块轮番通过资本市场平台实施并购重组。随着时间步入年底，多个项目均亮出成绩单。本次交易不仅有助于招商局集团进一步提升物流业务市场规模和品牌影响力，也将有效提升内部的运营管理效率、增强协同效应，通过资源整合进一步做大做强，为后续发展和扩张奠定基础。本次重组完成后，中国外运的资产总额、收入总额、利润水平均将显著提升，向世界500强目标进一步靠近。
中伦律师事务所担任本次交易的中国法律顾问，同时是本次交易境外标的公司法律尽调工作的牵头律师事务所。在本次交易中，中伦为重组方案的设计、确定及执行、标的资产内部的重组和资产包的整合过程的参与和协助境内100余家标的公司法律尽调的实施及境外12个国家/地区的律师对近50家公司法律尽调的牵头和协调、交易文件及披露文件的制作审阅、境内国资审批、备案以及境外监管机构的审核等程序的参与及协助、以及整个项目方案项下法律工作的实施等事宜提供了全程法律服务。中伦在本次交易中秉承专业、细致、高效的执业精神，凭借扎实和严谨的工作，赢得了项目各方的肯定和认可。
本次交易由中伦律师事务所合伙人吴鹏律师、孙芳龙律师作为总协调人，李海容律师担任项目总牵头合伙人，中伦合伙人张诗伟律师、朱颖律师、于驰律师、彭灏文律师担任项目执行合伙人，项目组主要成员包括张方伟律师、钟洋律师、姜威律师、章健律师、朱雪菁律师、李樾律师、辛爽律师、刘晓蕾律师、敖翔律师等在内的40余名律师。
