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中伦助力中国人寿参与中国铝业市场化债转股
中伦助力中国人寿参与中国铝业市场化债转股
发布时间：2017-12-29
语音播报
日前，中国人寿保险股份有限公司（纽约证券交易所（股票代码：LFC）、香港联合交易所（股票代码：02628）和上海证券交易所（股票代码：601628），以下简称"中国人寿"）与华融瑞通股权投资管理有限公司等8家投资者通过"债权直接转为股权"和"现金增资偿还债务"两种方式对中国铝业股份有限公司（纽约证券交易所（股票代码：ACH）、香港联合交易所（股票代码：02600）和上海证券交易所（股票代码：601600）三地挂牌上市之上市公司，以下简称"中国铝业"）所属4家全资子公司合计增资人民币126亿元（其中，中国人寿增资人民币40亿元），实施市场化债转股。
本次市场化债转股有助于改善中国铝业财务状况和资产负债结构，系中国人寿进一步贯彻中央关于供给侧改革、去杠杆、支持国有企业转型升级和服务实体经济等政策精神的又一重大举措。
中伦担任本次中国人寿参与中国铝业市场化债转股项目（以下简称"本项目"）的法律顾问，全程参与本项目并提供了交易方案论证、尽职调查、交易文件审阅修订、协助向中国保监会报告/备案等法律服务，本项目主办合伙人为张诗伟律师，项目组成员还包括章健律师、刘瑜霖律师、张婷律师等。
本项目系在国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》和《关于市场化银行债权转股权的指导意见》政策背景下资本市场市场化债转股的又一领先案例，既涉及非上市公司现金增资偿还债务，也涉及上市公司后续发行股份购买资产的复杂操作；既涉及两家三地上市公司证券监管，也涉及保险资金运用股权与股票投资行业监管，中伦娴熟精准把握相关法律法规及政策精神和监管尺度，圆满、顺利实现了客户以及相关各方商业诉求。
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