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中伦成功助力合生创展集团境外发行5亿美元高级固息债券
中伦成功助力合生创展集团境外发行5亿美元高级固息债券
发布时间：2020-02-19
语音播报
2020年2月12日，合生创展集团有限公司（股份代码：00754.HK，"合生创展集团"）境外子公司合生资本国际集团有限公司（Hopson Capital International Group Co Ltd.）于新加坡证券交易所（"新交所"）成功发行期限364天的5亿美元高级固息债券（"本次发行"），票面利率6%，吸引了众多优质投资者关注，并最终获得投资者2.4倍超额认购。
中伦在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，本项目由合伙人马会军律师、非权益合伙人贾勇律师负责。
本次发行是中伦继助力合生创展集团于2019年6月成功发行5亿美元高级固息债券后，再次协助合生创展集团成功完成境外债券融资。各方专业机构通力合作，协助发行人高效率、低成本地实现了本次债务融资目标。合生创展集团在目前客观环境下成功完成本次发行，充分体现了境外投资者对于合生创展集团与中国境内优质地产企业的认可与信心。
合生创展集团于1992年在香港成立，并于1998年在香港联交所主板上市，是一家涵盖住宅、商业、酒店、产业投资、物业管理和旅游度假等泛地产行业业务的大型综合性企业，为中国综合实力领先的房地产发展企业之一。
进入2020年以来，中国境内企业继续掀起境外债券发行潮——根据克而瑞统计数据显示，2020年1月中国境内企业境外债券融资达1099.7亿元，环比上升922.4%；其中有95家房企完成境外债券发行，发行量为1075.3亿元，环比上涨1066%，为境内房地产企业境外发债历年单月最大规模。
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