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中伦助力杭州钱塘智慧城投资开发有限公司成功发行公司债券
中伦助力杭州钱塘智慧城投资开发有限公司成功发行公司债券
发布时间：2020-09-08
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近日，杭州钱塘智慧城投资开发有限公司（以下称"智慧城投资"）成功发行2020年第一期公司债券，发行人主体信用评级AA，债券规模15亿元，期限为3年期，票面利率3.79%。本次债券募集资金全部用于发行人域内的棚户区改造工程，将进一步推动杭州市江干区新型城市化建设，提升城市整体品位。
本次债券是杭州市江干区域内首单境内非公开发行的公司债券，同时创下"全国2017年以来"以及"浙江省历史以来"的"双最低"（同主体评级、同期限、无担保非公开发行公司债券的最低利率），为智慧城投资每年节省财务成本近2000万元，体现了市场对其的认可与信赖。
中伦律师事务所作为本次债券的法律服务机构，由主办合伙人张晟杰律师、赵婷律师牵头，搭建法律服务项目组，为智慧城投资提供了涉房业务核查、法律尽职调查、出具法律意见书等全程法律服务。此外，项目组还为智慧城投资同期申报的2020年非公开发行项目收益专项公司债券（募集规模14.5亿元）提供了全程法律服务。
智慧城投资系杭州市江干区钱塘智慧城下属国有企业，承担域内土地开发、城市基础设施建设、棚户区改造等职责。本次发行也是智慧城投资依托公司主体信用评级在发债市场的首次亮相。
